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1、哑(ya)铃配(pei)置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压(ya)，利润向国企(qi)、产业 链上(shang)游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集(ji)体回(hui)升，偏向防御的红(hong)利资(zi)产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强(qiang)话语(yu)权，这利于小微盘(pan)的配置。

2、仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电(dian)基金(jin)（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子(zi)产业(ye)链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股(gu)权。