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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥥💋、电商平台大促🥻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍅、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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