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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务(wu)分拆独立运营(ying)，专注于(yu)智能座舱软硬件全栈解决方案。目前，四(si)维智(zhi)联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾(teng)讯、尚珹投资、蔚来资本等。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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一(yi)个罕见出现投资者(zhe)兴(xing)趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权(quan)未平仓合约达到了历史新高。在(zai)一种不寻常的情况(kuang)下，交易(yi)员曾押(ya)注，短期供应紧张可能会逆转为供应过(guo)剩，因为欧佩克和其他产油(you)国在增加原油供应，而与此同时，不(bu)明朗的经(jing)济前景可能会抑制(zhi)需求。这种因以(yi)巴袭击而消失的 “曲棍球棒(bang)” 形曲线，已(yi)恢(hui)复到三周前的状态。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥬👚，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠🩰💔💖💞，全面达成协议概率小👞💞🧅💞、恐对市场形成冲击👢👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🧅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟💞。较上月配置变化🍎💯😻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥾🥿🥥👅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥥、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、4、观点：三季度矿价继(ji)续回调，氧化铝(lv)利润(run)空间引(yin)导供(gong)给过(guo)剩格局持续(xu)压制盘面。9月几内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续(xu)下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产(chan)回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑(yi)后(hou)扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支(zhi)撑，顺畅回调节奏(zou)可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税(shui)缓和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振幅有走扩可能(neng)。

2、从历史来看🥥👘，历年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。具体来看🩲💌🤍🍆，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥑🥝🥦。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。