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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👗，在AI眼镜产业链中🥬🩱👛，光学与显示模组领域成本占比25%🌽👅，涉及上市公司包括比依股份💯、中光学、蓝特光学、腾景科技💝🥝🍏💞、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：