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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子(zi)（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先(xian)導(dǎo)、光智科技：終(zhong)止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能(neng)（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交H股(gu)髮(fà)行上市申請(qǐng)(qing)；珠海中富(fu)：終止2024年度曏特定對(duì)象(xiang)髮行股票事項；*ST金剛(gāng)(gang)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重(zhong)大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材(cai)：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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中(zhong)国人民(min)银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策(ce)调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕(yu)，引导金融机构加(jia)大货(huo)币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利(li)率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融(rong)资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情(qing)况，关注长期收(shou)益率(lv)的变化(hua)。畅通货币政策(ce)传(chuan)导机制(zhi)，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市(shi)场韧性(xing)，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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1、大公国际预计2025年(nian)下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步(bu)恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥(fei)价格(ge)2024年整体呈下行(xing)态势；预计(ji)2025年下半(ban)年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、A股換(huàn)(huan)手率、成(cheng)交額(é)上行(xing)。截至(zhi)6月27日，上證(zheng)A股(gu)換(huan)手率五日(ri)均值月(yue)環(huán)(huan)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成(cheng)交額(e)五日均值月環比上行33.5%。