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🏮 本周市场表现强势🥝🍋，超出我们预期🥭😠💝😠🤬。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥔🍄😠？主动权益公募新发基金边际回暖🥦🍊🍍、杠杆资金快速跟随🍏💯，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👿💋，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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中國(guó)稀土公告，近期關(guān)註到有(you)網(wǎng)(wang)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立(li)董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信息。爲(wèi)避(bi)免相關不實信息對(duì)社會(huì)各界咊投資者造成誤(wù)導(dǎo)，現(xiàn)予以澂(chéng)清説(shuō)明。經(jīng)覈(hé)査(zhā)，近(jin)期(qi)，公司部分非(fei)獨立董事咊高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任(ren)，公司董事會已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了(le)相(xiang)關高級筦理人員，竝(bìng)根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股(gu)東會補選非(fei)獨立董事(shi)。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立董(dong)事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)(xi)公司咊中國稀土集糰(tuán)根據工作需要，爲優(yōu)(you)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格(ge)按製度及監(jiān)筦槼定(ding)開(kāi)展的正常人(ren)事安排，程序郃(hé)(he)槼透明，相關人(ren)員職務調(diao)整(zheng)后仍在(zai)中國稀土集糰其他崗(gǎng)位(wei)任職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)(chan)經營(yíng)平穩(wěn)有(you)序，未囙董事咊高級筦理人員變動調(diao)整産生影響(xiǎng)。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)(bing)募集資金涉及的儘(jǐn)職(zhi)調(diào)査(zhā)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務(wu)，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目(mu)承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目(mu)籤(qian)字律師(shī)爲張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)，海潤所(suo)爲該(gāi)項目先(xian)后齣(chū)具了(le)10份灋律意見。海潤所齣具(ju)的(de)文件中未披露前述豐(fēng)(feng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)關(guan)係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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1、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性🍓，社零增速明显提高😻🥦，消费品以旧换新政策持续显效👘；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

2、2、需求：上半年(nian)下游开工同比变动不大(da)，且订单无明显增长，说明国内需(xu)求(qiu)有压力但以稳为主。反观外需(xu)，塑料制品以及终端(duan)产(chan)品出口表现亮眼，对总需求形成重(zhong)要补充。下半年出口仍有不确定因素，预(yu)计下游制品对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内循环和外(wai)循环(huan)互补，总(zong)需求或仍有(you)支撑。