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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化💌。中东地缘政治风险缓和😠💘💟🤬🥝，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍎，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩👜🩱👜。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍅，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥥👜🥾，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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中国人(ren)民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币(bi)政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节(jie)奏。保持(chi)流动性充裕(yu)，引导金融(rong)机构加大货币信(xin)贷(dai)投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外(wai)汇市场(chang)韧性，稳定(ding)市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在(zai)合理(li)均(jun)衡水平上的基本稳(wen)定。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)(luo)基・菲什曼在週五的一(yi)份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的(de)波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)(qiao)，使得麯(qu)線的(de) 6 箇(gè)月區(qū)(qu)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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1、展望7月💕👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💋🌽。从基本面的角度来看😡🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥑👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🩰💛👅🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒💋🧡🥻😡，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍈🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍅🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👛。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍈，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎👠，7月科技风格占优的可能性较大👢。

2、广州地铁10号线呈“西南—东北”走(zou)向，全长19.3公里，此次率先开通(tong)的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁(tie)12号线为(wei)“东南—西北”走(zou)向，线路全长约37.6公里，线路(lu)串联(lian)白云、越秀(xiu)、海(hai)珠、黄埔、番禺五个行政区，此次(ci)开通的东、西两段共长28.8公里，中段(duan)暂未开通。