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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要(yao)承(cheng)认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一(yi)定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依(yi)然割裂(lie)，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相(xiang)对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩰💌👜，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍👡。如果通胀超预期上行🍋💔，则可能使得降息预期推迟😡，导致美债收益率出现阶段性上行🩰；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍎🧄🍄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🤍🍉👡💛。