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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升(sheng)值。我们在(zai)近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局(ju)预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出(chu)现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象(xiang)。