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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👅。市场呈现显著的结构性特征，例如💞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击😡🩲🩲，但在财政加码💌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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其次🥑🥾，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺👡，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源🧅，或应对日益加剧的气候影响🍇🧄👡。

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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力(li)和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💓，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💌💛；二是内部来看，财政政策边际变化🥥😻；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🤍🍎🥥🍆💗，运行区间或在 7.05-7.25🥔，贬值空间有限👡，关注其升值机会💓🥕。

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2、综合(he)以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。