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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢👜🥾👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅💟🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💓🥦。以月度-季度维度的轮动视角看🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩳🧡👞、游戏已陆续兑现外💗💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩲💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥥🤬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔🍓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄👜🥝👝，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥿👜👢💔，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥿🥿，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍉👠，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👄👜，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥥🧄🍌💕、提振消费😡🥕💯，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持😈。用好证券、基金💝、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👙，探索常态化的制度安排🩰💌，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😡🌽，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥔🍆🌽，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👄，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👞💞，助力构建房地产发展新模式🥒💞😠。切实推进金融高水平双向开放💗💕🥿，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😈。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓(zhua)手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可(ke)能(neng)隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小(xiao)盤(pán)股抱(bao)糰(tuán)或(huo)有(you)鬆(sōng)動(dong)，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示(shi)7月份中盤成(cheng)長(zhǎng)風(feng)格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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