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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥕🍌💋🍑，看好港股央企建筑💯🥥、保险🩲👜、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥾🎒、有经营杠杆释放🍍🍊、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块🍑；三是全球通胀型资产👛，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👚、黄金🥔🥥、铜板块。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市(shi)，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量(liang)和赚钱(qian)效应(ying)抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并(bing)再度打开震荡中枢上沿。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥦，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🌽、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥾🍒🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓，业绩有望改善。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💛，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、范芮认为，伴随人民币(bi)计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有助于提升人民币(bi)在全球金融体系中(zhong)的(de)信用货币功能。

2、LOF基金交易价格最终(zhong)需向净值收敛(lian)。陈宇恒表示，若投资者在溢(yi)价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落。