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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估(gu)值处在近(jin)几年较高的水(shui)平(ping)，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对(dui)股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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参议院(yuan)版本法案的成本高(gao)于国会预算办公室对上月众议院通(tong)过版本的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后者还计入(ru)了(le)经济影响以及(ji)更大债务负担引发的更高利率。

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1、從(cóng)成本來(lái)看，今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)一直維(wéi)持一定(ding)的利潤(rùn)空間(jiān)，在很大程度上得益于(yu)煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年(nian)主流鑛供應或(huo)將(jiāng)有所提速，焦煤供(gong)應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)(ku)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态👝🥦。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。