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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)(duan)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成(cheng)本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)(yin)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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