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6月(yue)27日，央行召(zhao)开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续(xu)落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲(wei)錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)替(ti)代(dai)週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大(da)糢型、國(guo)産(chan)AI應(yīng)用與(yu)算(suan)力(li)、國産集成電路産業(ye)鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下(xia)碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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那么此时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从(cong)而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线或(huo)者赛道进(jin)行投资。

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汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点已(yi)有回升(sheng)，但港(gang)股(gu)整(zheng)体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市(shi)场及欧美市场更具投(tou)资性价比。

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1、第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🥝，更要有近期具体行动🥒💝。2015年👢💟😻🥑💞，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🌽，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🤬💖🥥。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)(ren)爲(wèi)我能懂的東(dōng)西（以爲自己懂也不(bu)一定就真懂(dong)了），有些可能也(ye)許(xǔ)(xu)正好昰大傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科技股吧。我分不(bu)清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）