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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行(xing)进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项(xiang)置换债累计发行(xing)规模18031亿元。以2万亿额度计算(suan)，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行(xing)进度较快。截至6月27日，国债(zhai)净发行33802亿元，发行(xing)进度50.7%。今年(nian)1.3万亿元超(chao)长期特别国债(zhai)较(jiao)去年提前1个月发行。下一步，财政(zheng)部将用好(hao)用足更加积极的财政政策，根据形势(shi)变化及时推(tui)出增量储(chu)备(bei)政策，着力稳就业(ye)、稳企业、稳(wen)市场(chang)、稳预(yu)期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如(ru)下：

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供应方面😻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👛💓💝🌽，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥝，偏乐观的假设下🥬，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💯💯💞👗，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥾，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥬🥭🌽。四季度随着铁水产量季节性下降🥝🥻💔🩳，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😡，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥥🍋，预计四季度铁矿累库压力明显增加👚💌🍇。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👙🍑🤍，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥻，同时若粗钢压减政策落地🍊，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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