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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较(jiao)明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会(hui)；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速(su)、股债息差(cha)性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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5月社(she)会(hui)消费品零(ling)售总额41325.8亿(yi)元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午(wu)就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借(jie)位置优势持续迎来(lai)大量客流(liu)，直(zhi)到晚上9点仍有不少(shao)顾客点(dian)单。