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全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息(xi)交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出(chu)我们(men)预期。1）短期(qi)催化(hua)主(zhu)要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普(pu)访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募(mu)新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进(jin)程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属👅🍅💯、军工、AI算力、AI应用等🍋🍉。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等🥑🥝🍑。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日💋🍊💓，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🧡🍉👄。尽管相较去年低点已有回升🍑💛👠💕，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍅。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。

2、是否有近亿元财产？据了解，尹某光🎒💞、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入😈👞👜、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。