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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同(tong)时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的(de)主要方向(xiang)，政策、资本(ben)、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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当记者进一步询(xun)问核查结果以及何时公开通报此事(shi)时，该(gai)工(gong)作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家(jia)庭隐私，所以我们(men)仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝(chang)试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直(zhi)接回(hui)应(ying)。“双方是签字确认(ren)认可了的(de)，具体的情况需要和纪检(jian)组联系。”

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机构分析认为🥾🥑🍄🧅，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥝，资金交投意愿相对较高。6月末7月初💔，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💗🍊。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储(chu)降息预(yu)期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募新发基(ji)金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥒，但流动性存在结构性支撑托底市场🍈，预计市场波动加大🩳👿💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🤬🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍉、工程机械🥑🌽、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷(fen)报(bao)道，沙姆哈尼并未死亡(wang)，而是在袭击中(zhong)“严重受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋(qu)于稳定。沙姆哈(ha)尼还(hai)发表了(le)一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣(xuan)布自己“还活(huo)着，并随时准备牺牲自己(ji)”。