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🏮行业配置层面🧄💕，相较于趋势跟随💓🤍🥥，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维😻🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗🥿🍉💟，分别以25/3/20、25/6/12为界💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电、游戏已陆续兑现外🍍，后续建议关注半导体🤍🍏👠👚🍋、电池（固态电池主题）👗💓😡、电网设备🍅、工业金属👄👅、啤酒等板块的轮动机会💌👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥒👡，短期风格层面继续关注科技🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢🍋👅🥝、小金属。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥾💘💗，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👚💔，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👗😻💕💋💋，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍋🥔，光模块厂商有望进入CPO产业链👜，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👝。

2、上周五，在中东局势缓和和降(jiang)息预期的推动下，道指大(da)涨超400点，纳指(zhi)、标普双双创(chuang)下历史新高，同时10年期美债收(shou)益率大幅下(xia)行10个基点(dian)。