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6月27日(ri)，央(yang)行召(zhao)开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有(you)进一步发(fa)力空间，国内市场流动性(xing)有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续(xu)落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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从中长期角度💌💯🤍，我们建议以周期为轴🍎，供需为锚🤍🍌😠👙。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👡🥥🥭🥔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💞🍊😈、机器人、智能驾驶等赋能）😡🍊，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍇🎒、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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那么此时，市场选择的共性特征💖💌，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝💞👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💛。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🎒👝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😠，成长性最好💗🥑🧅，不容易受到估值约束的行业💖，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🎒😻👡💞。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回(hui)升，但港股整(zheng)体估值均(jun)仍低(di)于(yu)长期历史平均(jun)水(shui)平，相对(dui)亚洲其他市场及(ji)欧美市场更具(ju)投资性价比。

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1、第三🥾🍏😻，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会🥾💝🧡👞💟，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长👠🍓👜，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去💯，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🍊。

2、我(wo)隻(zhi)昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)(wei)我能懂(dong)的東(dōng)西（以爲自(zi)己懂也不一定就真懂了），有些可能也許(xǔ)正好昰(shi)大傢(jiā)説(shuō)(shuo)的(de)所(suo)謂(wèi)科技股吧。我分不清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）