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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。