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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💘👙🥾、可控核聚变😈🍋、军工🍆、商业航天🩲🩱🍈👙、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情😈👢，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍌💝🥿🥕。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍉💔，公司目前有部分器件🍓、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😈、无线连接功能💖💋。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥒？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👘💞，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👜，处于性能和良率提升阶段。

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值得(de)关注(zhu)的是，受益(yi)于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单(dan)量显(xian)著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间🥒👙，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间👙。从交易驱动上👢🍇👗，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💘👙🍍🥒，白银上方关注 39-40 美元。

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2、7月增量资金或有望温和净流入👞🍑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄💖👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽💔🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈。资金供给端🧡🥑，新发偏股基金规模继续扩大👚💘💯🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙；市场风险偏好有所改善🍅，融资资金净流入规模扩大💔👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛💛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗🥻🥕。展望2025年7月💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。