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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥦👞🩳，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🌽👛🍈，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥬。RayBan Meta上市引起市场关注🩰，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👙💯💞，以及AI智能眼镜产品落地🍄，预计2025年🥬，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍋🎒👞👡。轻功能👿、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🍏🧄🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，即将到来的中报业绩期，科技、消费💔💞👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。”招商证券指出🍇👘💔。