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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受(shou)益于(yu)中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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🏮 本周市场表现强势🍍💕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩰👞😠👗🍊、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬💌💞🍆🩳，特朗普访华预期等因素叠加🩰👄💔，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🩰、杠杆资金快速跟随💘👿🌽，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测😈🍈🍓，险资资金入市进程也可能有所提速💗🥒💗；但ETF、外资未有明显增量。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👞🥑💘，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差👅👗👢。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌👄，短期Alpha环境减弱🍆😠🥿。

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