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需求小增(zeng)：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增(zeng)長(zhǎng)(zhang)；在以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車(che)銷(xiāo)量(liang)提陞(shēng)(sheng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需(xu)求有所上陞，存量替換(huan)需求(qiu)穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)(lian)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客户的加仓，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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高股息資(zi)産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港(gang)股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其(qi)實(shí)(shi)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、最终6月指数先跌后涨👡，多数指数录得了一定涨幅🩲😻。其中💞🍅，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🤍，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥕💟🍒，科技风格表现较好🍅，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💌🤍，创业板指涨6.6%💘👝🩱👜。小盘风格相对大盘风格后来居上👛🍑🤬🤍，表现相对较好👞。消费龙头跌幅较大💗💌。