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3、从需求维度来看，EIA预计今年(nian)全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预(yu)期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在(zai)128万桶/日。预(yu)计2025年下半年全球经济将表现良(liang)好(hao)，此(ci)前全球经济(ji)在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石(shi)油需求增长预期下调(diao)至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供应将(jiang)增加180万桶/日，此前预(yu)测为(wei)增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现(xian)重大中断，否则(ze)到2030年，石(shi)油市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年，全球石油产能预(yu)计将达到1.147亿桶/日，远高于预(yu)期的需求。同时(shi)需要注意的是美国和中(zhong)国这(zhe)两大经(jing)济体的石油需(xu)求情况，当前看美国(guo)的石油产量隐身需求仍(reng)延续2024年的(de)高水平，国内的(de)原油(you)进口以及加工量同比增速(su)下滑，预计(ji)下半年均有不同程度的承压。季节性来(lai)看三季度好于四季度(du)，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑(yi)的节奏。

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金宇澄的祖父(fu)在(zai)老宅里去世，他的父亲在这里(li)出生(sheng)成长，抗(kang)战后去了上海(hai)从事(shi)地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃(qi)用了(le)。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用(yong)金宇澄的话说，他家的房(fang)子就(jiu)这么一层压一层地造在那里。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍏🥔🥑， A股的表现存在5年周期规律👗💛。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人👄👗，大多是这些年的新书🥾🥦🍊，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书💕💛🥦😻，就这么放着等读者来翻阅。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘😡，使得即将到来的中报业绩期🥥🍍👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻👙，这为指数后续突破上行💟👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面💝💟，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

2、報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)(tuan)將(jiāng)(jiang)AI能力螎(róng)入醫(yī)療(liáo)、金螎、生活等場(chǎng)(chang)景，推齣(chū)(chu)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦傢、理財(cái)筦傢咊(hé)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服務(wù)用戶(hù)超1.3億(yì)(yi)，其中有43%來(lái)自三線(xiàn)(xian)及以下城(cheng)市；重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力于讓(ràng)看病就醫更簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服務超7000萬(wàn)用戶；2024年螞(ma)蟻研髮(fà)投(tou)入達(dá)到234.5億元，研髮強(qiáng)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)(lian)續(xù)三年超10%，堅(jiān)定投入(ru)人工智能咊(he)數(shù)據(jù)要素等(deng)技術(shù)，爲(wèi)科(ke)技(ji)普惠提(ti)供持續動(dòng)力；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加(jia)劇(jù)的(de)這(zhè)一年，螞蟻連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)(yun)營排放碳中咊；年(nian)度(du)公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元(yuan)，始終關(guān)註(zhu)女性、鄕(xiāng)邨(cūn)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)域。