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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠(die)加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能(neng)延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

2、2、需求方面(mian)：预计下半年新增(zeng)地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其(qi)中(zhong)包括支持用于化债的特(te)殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或(huo)挤压实际(ji)用(yong)于项目建(jian)设的资金。下半(ban)年出(chu)口压力可能加大(da)，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半(ban)年(nian)，南方雨(yu)季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢(hui)复(fu)，下游实(shi)际消耗能力(li)提(ti)升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对整体需求有一定支(zhi)撑(cheng)。8-10月南(nan)北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌