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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领(ling)域(yu)全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、伊朗司法总监(jian)埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗(lang)议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作(zuo)。