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本(ben)月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球(qiu)贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速(su)左右市场情(qing)绪(xu)，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此(ci)，6 月的飙(biao)升(sheng)反映出投资(zi)者的乐观情绪，他们对特朗普**最(zui)严峻的关(guan)税威胁(xie)大多未付诸实施感到欣慰。

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其二🍇💋，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司😡🥑👚。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💖🍒🍍👘，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后😠🤍💛，家底可能就空了。5月8日💞，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后💔，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💞。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👝👘。交易情绪方面🥕🩰🩲🌽🍉，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥒👗，截至周五（2025.06.27🥒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💝，其它主要宽基指数转为看多信号🥝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍏🩱🧅，ETF资金出现止盈💘，股票型ETF资金整体呈现净流出💘👚，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍏🍍👅。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🧄，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👛🥭💝🍉，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👝🍌，同比增长135%👅。轻功能👄🍑😡🍈、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💔🩱🌽，到2035年🤬🩲🍑，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)(chan)量仍在逐漸(jiàn)增(zeng)加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)(yu)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)(lian)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元(yuan)/噸，在如此幅(fu)度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量(liang)噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)(feng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環(huan)比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡👜💝，供应逐步提升，价格中枢将承压💛👗🥭🥭，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间🍇🍏。