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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀(zhang)数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而(er)引致(zhi)美债(zhai)收益率(lv)下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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展望7月🥝💌，市场可能会呈现指数突破上行💛🩳🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥒，使得即将到来的中报业绩期🍎🩳，在科技💋🎒🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👘🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥭💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🩰👠🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🎒🎒🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🍑🥒，这为指数后续突破上行🍄👿🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆💕🥝，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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2015年💖👿，尹某🩰、曾某两人相识，2020年7月🥝，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远🍑💯，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🧅💞🍎。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計(ji)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限(xian)，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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1、陈健(jian)玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的(de)红利资产和优质(zhi)科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港(gang)元并(bing)创(chuang)历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表(biao)现。

2、对荣昌生物而言🥾🍈👜🎒，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥑，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。