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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌🥒🥿🥦、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极👡🥻🍑🍈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱🍏💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍋。2014年7月突破后的牛市🥝🍄🩲👠😡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🎒😻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💛🥭🍎😻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💌🩱，二季度开始盈利快速上行👠💯🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🍌💝🎒，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🧅🎒。整体来看💋👛，美国关税政策反复🍇，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🩱🥔。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期💋🍎，后续主要关注现实需求兑现情况🥕🧅。

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因子行业内表现，本周🥦，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👙🥿🩰、通信行业大市值风格显著。

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