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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧄，港股于4月7日跳空低开🥬💘🍇，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍈🥦💔，市场快速消化中美关税战的预期👚，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍑🤍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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2、降息(xi)方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联(lian)储利率决策的批评并(bing)不威胁其独立性。最新CME“美联储观察(cha)”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的(de)概率为(wei)18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。