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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲(chong)式回升，但是(shi)随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💞，该指数基日为2004.12.31💟🥔🥦，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🌽🍋👢👛，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍍🍉💗💘，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👅👠，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🩰🥾👄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论😻🥝🥕🧅、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍎🥿🩱🥭，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍓🌽。另，本文中的任何观点🩳🩲🍒🥥👄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💓😈。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗🥻🥒，基金投资需谨慎。

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那么此时，市场选择的共性特征💞🥬🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍇🥦。牛市阶段II🍑，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿🍌，成长性最好🥥💌🩰，不容易受到估值约束的行业🍉🥕😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡。因此🥝🍎，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥒🍎。

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1、清越科技在2024年年报中披露🥻🍋💟🩱💯，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍄。报告期内，公司与传音、天趣😠💛🩱👡🍇、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🤬👛，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货😈🥕。同时，在红外瞄准测距领域🤬💔，与艾睿、高德👞🥔、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👗👜🩲。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🥬💖🍄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🍌💛🥥💝，无风险利率持续下行🥬🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💔，不仅会对市场走势产生显著影响👜🩲🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍎🤍，是重要的选股方向