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3月11日，致尚科技公告(gao)称(cheng)，拟(ni)将福可喜玛53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给(gei)河南(nan)泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董(dong)事会审(shen)议。

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交易集中度：近期市场成交情(qing)况分化明(ming)显，从不(bu)同行业换手率历史分(fen)位数和成交额占比来看，化学(xue)制药、石油(you)石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设(she)备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对(dui)较低(di)。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得(de)回到(dao)众议院再投一轮。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💔🍇；长期资金入市效果显现，保险增配权益💔👄💞，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍆🍈🥭，交易美联储降息预期🍒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👜🍈💯，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、全球降息空间再度打开👄，A股“稳中向好”延续💘👄。海外方面🥦🤍，尽管美联储内部分歧仍较大🥔，但随着地缘风险降温和油价回落🍍🍓，市场已开启降息交易🍅😡🍓💟；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💖，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤬💛。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥒🥦。展望后市👛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博(bo)数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍(bian)超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期(qi)来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。