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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较(jiao)大。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。估值类(lei)因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动(dong)率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市(shi)值风格显著(zhu)。

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3、齣(chū)口及國(guó)(guo)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求(qiu)轉曏(xiǎng)齣口及國(guo)際市場(chang)，且麵(miàn)臨(lín)的(de)不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域(yu)間(jiān)(jian)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及(ji)運(yùn)輸(shū)(shu)。另外，在國內外價(jia)差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)(ce)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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