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今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇(qi)高。然而，就在(zai)市(shi)场期待值满满的时候，荣昌生(sheng)物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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（二）电解铝：宏(hong)观内(nei)需相对偏弱(ruo)，出口韧(ren)性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于(yu)预期支持降(jiang)息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶(jie)段性缓和后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解(jie)铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量(liang)明显(xian)高于年初(chu)预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计(ji)用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有(you)挤仓(cang)可能性的考虑）。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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因此总的来看🧡，在七月至八月的业绩披露窗口期🧡💔🩳😻，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💞🎒🤍，而WIND全A指数为5400点左右🥿。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💓，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🥒👙🥿，分红总额或超越去年🍇💘🥭🥑。但柏文喜也提到🥭，市场行情存在不确定性🍋💋，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

2、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示💖🧄，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降🩲，但与去年同期相比上升了0.5%🥦，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。