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展望下半年公募分红格局，王红英认为🧅🍄🌽👘，ETF分红热情或仍高涨🥑🍇🍉，主要是ETF规模维持上涨趋势🍏🍓🥾💗。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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相比2014年底和2019年初💋👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇💟🌽🍄👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘🍏💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥝🥭💞💝。三季度A股科技企业IPO重启🍆👄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4🌽🥦🥥👝、总结：供需层面驱动有限🥭，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策👞👢，目前看供需层面预期驱动有限🧡😻💖。成本端的支撑或增强🥭，煤焦价格自低位持续回升🥝，焦煤期价月涨幅近20%🍉，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👗💛👚。综合来看🌽🥭，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥑💝，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续(xu)；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业(ye)化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

2、知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%💕😈👿🥬；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%；每股基本盈利1.04港仙。