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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇(mai)衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推(tui)进，聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推(tui)动绿电直连发展(zhan)有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获(huo)得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的(de)用电(dian)新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布(bu)关于组织(zhi)开展新型电力系统建设(she)第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电(dian)力系统有(you)关(guan)前沿方向，依(yi)托(tuo)典型(xing)项目开展(zhan)单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方(fang)向综(zong)合试点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动(dong)新型(xing)电力(li)系统建设取(qu)得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省(sheng)经济和(he)信(xin)息化厅印(yin)发《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福(fu)建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期

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潘基文：中国在推动绿色能源(yuan)方面取得了(le)令人瞩目(mu)的进展，无论是在国内还是国际上。中国(guo)目前在(zai)太阳能、风能和(he)电动车制造方(fang)面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源(yuan)增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以(yi)來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)(huan)解(jie)。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需(xu)求有(you)朢繼(jì)續(xu)復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🧄💛🩲，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👢。6月ETF净赎回100亿份👙，对应净流出203亿元💛🩲💔💌。