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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前(qian)期(qi)减产产能逐步复产(chan)，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价的底部(bu)，因为从成本和(he)历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿(kuang)企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信(xin)息不透明，矿价底部(bu)有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底部需(xu)要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于(yu)公布数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🤬，产糖量预估在4170-4330万吨之间👘🥕。巴西压榨稳步推进🍏，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🥬👜😈。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👿😡，巴西产量预计增幅在200万吨左右👿，仍属于高产年🥥💓🌽。6-9月处于巴西产量 高峰期🥻，可关注生产进度、增产预期兑现情况💗。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约(yue)束(shu)等角度，重(zhong)点推荐关注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较(jiao)高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注(zhu)：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药(yao)等”

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