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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧡，降幅高于市场预期💕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💯🍍，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍓。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥬🥝。

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网友：我有很多东西不懂。研究一家公司🍋，通过看年报、公司官网，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了🍑🍑👢💝👜，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）🍄。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗？

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许廷全(quan)：下半年，我(wo)们关注两大(da)方向：一是结(jie)构性成长穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订(ding)单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在(zai)机会(hui)。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內(nei)降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月(yue)降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

2、克拉克表示🍊👚，这也对极端的投资组合配置产生了影响🍊👅💗🥥🥝。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低💔，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降💘🩰🥑。