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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实(shi)施(shi)的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力(li)空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的(de)状态，如果增量(liang)政策能够继续(xu)落地，将(jiang)对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍅💗👗、高管职务变动方面的不实信息👙，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🍓，为优化公司治理结构🍈🥥、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👝。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💓🍄🍄💝🩳。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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