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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美(mei)直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長(zhang)，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能(neng)源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産(chan)量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能延續去化，光伏中(zhong)期業(ye)績或迎(ying)來邊際改善。製造業智(zhi)能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益(yi)，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎：低(di)位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇(hui)率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素(su)占优。

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根据中国民用航空局要求，6月28日起，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识(shi)、3C标(biao)志不清(qing)晰、已被召回型号或批次的充(chong)电宝乘坐境内航(hang)班。

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隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降(jiang)息的樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)(xu)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普(pu)500指數(shù)自2月以來(lái)首(shou)次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週(zhou)，標(biao)普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上漲超過(guò)(guo)4.1%，兩(liǎng)(liang)大指數均以歷史新高收盤(pán)。

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续净流(liu)入。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大(da)、流动性最好的创业板(ban)人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨(zhang)1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成(cheng)交额超(chao)2亿元，环比放量明(ming)显，资金全天净申购(gou)900万份。