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“我們(men)會(huì)(hui)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不(bu)倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)(zhang)放(fang)緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩可能會(hui)超(chao)過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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（4）供需平衡：预计全球、中国(guo)的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转(zhuan)口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技(ji)，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💖😻👙、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💕👢🍇🌽，各类增量资金相对均衡👛。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝💛🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定🥻💞🍉。展望2025年7月👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🧅，行业类ETF也有望继续活跃。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%👅，资金净流出143.49亿元🍈。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🤬，资金净流出12.64亿元🤍🤬🥥。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥬🍊🥒💋，资金净流入14.02亿元🍓🧅。