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相比2014年底和2019年初🩲🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬，但如果美联储在7月意外降息👝🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑。从板块轮动来看🥦🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗💛，红利也开始滞涨🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛🩲，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌。近期🧡🌽🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜🩳，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕🍈，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥬🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💞。1）短期催化主要来自于分母端👗💓。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘💓💗🍌，特朗普访华预期等因素叠加👡🍋👿，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数😡😠👅，该指数基日为2004.12.31🥑🥦🍈💘，发布于2013.7.15🥦🧡。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👙👚🥔，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍋🧄🥦。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💓，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱👗🩲👞、评论😻🧡、预测、图表👚💞🥾、指标🍋、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭💕💗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😡🥑🍉🍊🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥑🌽，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🩳，基金投资须谨慎💛💘。