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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低(di)景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期(qi)改(gai)善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工(gong)行業(ye)景(jing)氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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行业层面😻😡🥒💌，展望7月份👘😻🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子💕🥻🍓🍈💛、消费电子、运营商💕🍎💌🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🥑🍑👿，算力租赁订单持续落地💔🍆🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域🥬🍌💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🍄👝，受益于扩消费政策提振👅🧄👠、电商平台大促💘🥕🥦🍑、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长🧡🩰👅，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🩲🍄、家具💗🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏👅🌽🍊🧅、燃气、电力🍇🩱🥝、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍋🥥👡，叠加供给刚性或受限🍎🥾🥔，中报业绩有望边际改善。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行(xing)股份及支付现金的(de)方式购买东(dong)莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科(ke)技有(you)限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公(gong)司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停(ting)牌(pai)，预(yu)计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构(gou)成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制(zhi)人(ren)发生(sheng)变更。

2、致尚科技在公告中表示，福(fu)可喜玛是一家专(zhuan)业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开(kai)发及应用的高科技企业。自2020年参股(gu)投资福可喜玛股权后(hou)，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福(fu)可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。