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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另(ling)一方面海(hai)外新增产(chan)能项目进度(du)整(zheng)体偏慢，1-5月进口量(liang)仍同比降(jiang)2657.2万吨。下半年(nian)随着(zhe)季节性影响因素减少(shao)和新增(zeng)项目(mu)的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后高的态势，其中四大(da)矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增(zeng)加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定(ding)性，预计今年整体实际增量有限，更多(duo)增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里(li)亚项目的增(zeng)产进展(zhan)。预计下半年到港量、进(jin)口(kou)量较上半年将有明显增加，以弥(mi)补之前的(de)减量，下(xia)半年预计产量(liang)有(you)所(suo)回升(sheng)，同比增加1000万吨。因为去年下半(ban)年产量较低，预计今年(nian)全年国(guo)产矿产量同比下降(jiang)100万吨。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的选股方向

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