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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近日(ri)完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子(zi)公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)(ti)生産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各(ge)主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)(wen)。

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2、全球降息空间再度打开🥝🥿，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😠💞💌，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👄👄🤍🩳，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。