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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👗👢。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👡，但随着地缘风险降温和油价回落🩰😠🥝，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍊🍆💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧅😠🥑🥬🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💕👿，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💟。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金(jin)行爲齣(chu)現(xian)一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙(yin)此，我們(men)也(ye)説，牛市(shi)堦段II市(shi)場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍌🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩱。根据维深预测🍑，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👘👘👠👅，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍎😡🩱，同比增长135%。轻功能👝🍓🍏、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👞👞🥿🌽🥦，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍇🥾👗、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🤬💟🍎，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩱😠，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会😡💗🍎🍋🥬。从会议表述来看🥿🥾，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💕💯🥥，“用好用足存量政策👠👡👡🩰，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👠，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥬👢，将对市场情绪形成进一步提振。

2、今年2月，白鸽在线也(ye)向港交所提交了上市申请。据其介绍，白鸽在线是中国场景险数字化风险(xian)管理解(jie)决方案提供(gong)商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年、2023年及2024年前9个月，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿(yi)元及6.31亿元；同期分别亏损(sun)2507.5万元、1718万元及1557.6万元。