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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👙🥭。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🌽🥕，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👙👠👝🍑，该公司账面现金还剩5000万美元👜🍉😡🥾，短期投资近1000万美元💗🧄。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍇🍊🥔🍅，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩲😻。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥕👞😻💗🍓。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩱🩰，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🤬💞💟💗，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥕。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢(yi)價(jià)(jia)再度走高，收(shou)盤(pan)溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)(feng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。

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地缘层面的突然降温不但引发(fa)了油价的(de)暴(bao)跌，原油市场月差结(jie)构，产业链利(li)润以及各地区原油跨区价差均(jun)因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存(cun)大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地(di)缘风险降温推动欧洲柴(chai)油裂解差利润回(hui)落，SC原油在最近几(ji)个(ge)交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原(yuan)油却在地缘风险对供应(ying)的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧(ou)美油价跨(kua)区(qu)价差回(hui)落。

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